Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, в царские палаты попадают и завистливые сестры Анны вместе с их мачехой.
Однако, вместо благодарности, родственницы строят коварный план. В отсутствие царя они искажают его переписку, оклеветав молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается подменено. В итоге Анну с сыном, заточенных в бочку, бросают в пучину морскую на верную смерть.
